Пара негритянок на межрассовом кастинге мусолят глубоко в глотках твердый стояк и получают заслуженную награду в рот.

Две темнокожие подружки длинными языками облизывают попки друг дружке на свежем воздухе, готовясь к кастингу. Им предлагают лучше заняться толстой елду и подносят богатырскую дубинку к лицам. Обрадовавшиеся шоколадки пухлыми губами начинают его муслякать. Одна из них проглатывает его чуть не до бубенцов, мешая подруге облизывать их. В интернациональной групповой оралке девушки справляются со своей задачей и одна открывает рот для порции спущенки, целует напарницу, чтобы передать ей часть молофьи.